Para crear clientes de manera individual sigue los siguientes pasos:
Crear nuevo cliente #
En el menú de la izquierda, encontramos la categoría Clientes, luego la subcategoría Clientes y allí hacemos clic a +Nuevo
Datos de cliente #
En el formulario Nuevo Cliente debemos llenar los siguientes datos de nuestro cliente.
En la primera pestaña Datos de Cliente tenemos:
- Tipo Doc Identidad: Selecciona RUC, DNI, CE, etc.
- Número: Ingresa el número que corresponde al tipo de documento Identidad. Después selecciona el botón SUNAT, para que se autocomplete el nombre y la dirección.
- Nombre: Se autocompletará el nombre que corresponde al tipo de documento Identidad.
- Nombre comercial: Ingresa la denominación que identifica a la empresa.
- Días de crédito: Coloca según tus requerimientos
- Código Interno: Ingresa el código del cliente.
- Tipo de cliente: Ingresa la clasificación de su cliente, si aún no existe, conoce aquí cómo crear
- Código de barra: Ingresa el código de barra del cliente.
IMPORTANTE: Tener en cuenta los siguientes puntos: artículo
Dirección del cliente #
En la segunda pestaña Dirección, se ingresan los siguientes datos:
- Nacionalidad: Ingresa la nacionalidad.
- País: Ingresa el país.
- Departamento: Ingresa el departamento.
- Provincia: Ingresa la provincia.
- Distrito: Ingresa el distrito.
- Dirección: Ingresa dirección domiciliaria.
- Teléfono: Ingresa teléfono de contacto.
- Correo electrónico: Ingresa el correo electrónico principal.
Otros datos del cliente #
Para terminar en la tercera pestaña Otros datos, se colocarán los datos de el personal encargado, es opcional.
Se completarán los siguientes datos:
- Nombre y Apellido: Ingresa los datos personales.
- Teléfono: Ingresa número celular.
- Sitio Web: Ingresa página web.
- Observaciones: Ingresa detalle o especificaciones importantes.
- Vendedor: Ingresa el vendedor de la empresa.
- Zona [+Nuevo]: Ingresa la zona o puede agregar otro, seleccionando el botón [+Nuevo]. Posteriormente selecciona el botón Guardar y se visualizará la lista de los clientes generados.
