Clientes: Creación individual de clientes
Para crear clientes de manera individual sigue los siguientes pasos:
Crear nuevo cliente
En el menú de la izquierda, encontramos la categoría Clientes, luego la subcategoría Clientes y allí hacemos clic a +Nuevo
Datos de cliente
En el formulario Nuevo Cliente debemos llenar los siguientes datos de nuestro cliente.
En la primera pestaña Datos de Cliente tenemos:
- Tipo Doc Identidad: Selecciona RUC, DNI, CE, etc.
- Número: Ingresa el número que corresponde al tipo de documento Identidad. Después selecciona el botón SUNAT, para que se autocomplete el nombre y la dirección.
- Nombre: Se autocompletará el nombre que corresponde al tipo de documento Identidad.
- Nombre comercial: Ingresa la denominación que identifica a la empresa.
- Días de crédito: Coloca según tus requerimientos
- Código Interno: Ingresa el código del cliente.
- Tipo de cliente: Ingresa la clasificación de su cliente, si aún no existe, conoce aquí cómo crear
- Código de barra: Ingresa el código de barra del cliente.
Dirección del cliente
En la segunda pestaña Dirección, se ingresan los siguientes datos:
- Nacionalidad: Ingresa la nacionalidad.
- País: Ingresa el país.
- Departamento: Ingresa el departamento.
- Provincia: Ingresa la provincia.
- Distrito: Ingresa el distrito.
- Dirección: Ingresa dirección domiciliaria.
- Teléfono: Ingresa teléfono de contacto.
- Correo electrónico: Ingresa el correo electrónico principal.
Otros datos del cliente
Para terminar en la tercera pestaña Otros datos, se colocarán los datos de el personal encargado, es opcional.
Se completarán los siguientes datos:
- Nombre y Apellido: Ingresa los datos personales.
- Teléfono: Ingresa número celular.
- Sitio Web: Ingresa página web.
- Observaciones: Ingresa detalle o especificaciones importantes.
- Vendedor: Ingresa el vendedor de la empresa.
- Zona [+Nuevo]: Ingresa la zona o puede agregar otro, seleccionando el botón [+Nuevo]. Posteriormente selecciona el botón Guardar y se visualizará la lista de los clientes generados.